Moduł zbudowany jest w oparciu o strukturę teczek 360°. W teczkach klientów gromadzone są wszystkie informacje o kliencie, pełna historia kontaktów z klientem, dane dotyczące polisy oraz wszelkie działania, jakie należy podjąć w związku z obsługą klienta wraz z terminami ich realizacji.

Korzyści:

  1. szybki dostęp do kluczowych informacji o klientach – gromadzenie zarówno danych identyfikacyjnych, notatek, historii, dokumentów, informacji o zawartej polisie, warunkach ubezpieczenia oraz historii ratalnej 

  2. rejestrowanie i planowanie czynności związanych z procesem sprzedaży, zlecanie zadań osobom odpowiedzialnym za dany etap oraz automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach realizacji zadania

  3. funkcje przypominania i podpowiadania z jednej strony o odnowieniu polisy, z drugiej o możliwych opcjach rozszerzenia oferty czy nowych produktach dla klienta

  4. w teczkach klienta opisany jest również schemat ratalny

  5. system potrafi wyznaczyć raty oraz w odpowiednich terminach o nich przypomnieć

  6. łatwe wyszukiwanie klientów po zadanych kryteriach, co pomaga przy konstruowaniu oferty na dodatkowe usługi czy nowe produkty  

  7. system pomaga pilnować wszystkich formalności: dokumentów, terminów, itd.